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智能投顧:開啟財富管理新時代

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李勁松,劉勇
智能投顧:開啟財富管理新時代

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  • 商品編碼:201803141651564306
  • ISBN:9787111590606
  • 出版社:機械工業出版社
  • 開本:32
  • 頁數:230
  • 包裝:平裝
  • 出版時間:2018-03-01
  • 版次:
  • 印刷時間:2018-03-01
  • 印次:1
  • 用紙:
  • 品牌:機械工業出版社

前言

AlphaGo橫掃全球圍棋界的事實告訴我們,人工智能(AI)不是遙遠的將來,而是已經發生的現實。但人工智能最具爆發力、最具實用價值的領域,不是圍棋,而是金融;智能金融最典型的應用場景和商業模式,是智能投顧。通過將人工智能、大數據和云計算等金融科技運用到財富管理上,智能投顧將面向千千萬萬的普通中產和草根階層打開財富管理的神秘大門,讓高端理財從此走下神壇,一個以私人定制為特征的“普惠理財時代”正加速向我們走來。


智能投顧的起源是什么?其原理、流程和本質是什么?相對傳統投顧模式,智能投顧有什么優勢?智能投顧是如何實現資產配置的?中美在智能投顧市場的競爭優劣勢各是什么?智能投顧將給傳統理財和財富管理市場帶來哪些具有深遠意義的變革?其在中國的發展將面臨什么樣的本土化挑戰?中國的智能投顧前景如何,能否彎道超車,“后發制人”,上演超越美國的故事?


本書是國內凱發娛樂權威研究機構——中關村凱發娛樂研究院精心推出的智能投顧專著,以通俗的語言講述了智能投顧的前世今生,系智能投顧從業者的入門讀物,也可供傳統金融機構資產管理部門業務轉型參考,更是新中產與高凈值人群實現智能財富管理的必備利器。

作者

劉勇

國培機構創始人兼董事長、中關村凱發娛樂研究院執院長、中國凱發娛樂三十人論壇秘書長、中國凱發娛樂協會統計專業委員會委員、中國保險業協會互聯網分會委員兼副秘書長、中國人民大學創業教育咨詢委員會委員、中關村凱發娛樂服務中心董事、中國企業聯合會管理咨詢委員會副主任。編著《區塊鏈:重塑經濟與世界》(獲中信出版集團2016年優秀作者)、《凱發娛樂》 (2013年國內第一本凱發娛樂圖書,中國財政經濟出版社出版,獲第二屆金融圖書“金羊獎”)、《中國小微金融與凱發娛樂競爭力評價報告》等專業圖書。


李勁松

中關村凱發娛樂研究院副院長,資深媒體從業者,1996年畢業于北京理工大學,獲碩士學位。先后在國務院發展研究中心《新經濟導刊》、《計算機世界》、《電腦商報》、《中小企業融資高層參考》等多家平煤和網媒任總編(主編)。長期跟蹤研究小微金融、金融科技和智能金融的發展,2014年策劃出版《平臺制勝——對話凱發娛樂領軍人物》一書,2018年撰寫《智能投顧——開啟財富管理新時代》一書。

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目錄

自序:智能投顧將促進投資者和實體經濟的雙贏

 

第一章 智能投顧:金融科技下的“蛋”

從理財營銷電話頻被掛斷說起

招商銀行試水摩羯智投

智能投顧源起:金融科技下的“金蛋”

 

第二章 美國及全球智能投顧產業發展概況

Betterment、Wealthfront引領美國智能投顧市場

先鋒、貝萊德等傳統財富管理機構紛紛進場

智能投顧創業平臺的競爭優勢

美國智能投顧市場的兩大陣營與兩個發展階段

環球同此涼熱:智能投顧成為世界潮流

 

第三章 中國智能投顧產業發展概況

中國智能投顧市場三大模式

全智能投顧平臺:占“天時”率先布局

內智能投顧平臺:以“地利”發起第二波進攻

半智能投顧平臺:挾品牌和客戶資源“人和”致勝

Fintech 3.0時代,智能投顧在金融科技脫穎而出

 

第四章 智能投顧模式大起底

智能投顧的理論基礎:馬科維茨與MPT

智能投顧的收益原理:化主動為被動,舍α就β

智能投顧的投資流程

智能投顧相對于傳統投顧的八大優勢

廣義智能投顧:量化投資、智能投研、社交投資

另類智能投顧模式:社交投資

 

第五章 智能投顧資產配置與ETF的前世今生

Betterment與Wealthfront資產配置對比

ETF的前世今生

美國三大ETF巨頭大比拼

ETF到底好在哪里

中國智能投顧平臺的資產配置情況

 

第六章 中美智能投顧產業客群比較

美國智能投顧產業客群分析

中國市場:10萬元門檻背后的100萬億元財富管理藍海

80后、90后新中產將成為智能投顧最大客群

60后、70后等高凈值人群將成為智能投顧的燈塔用戶

 

第七章 中美智能投顧優劣勢對比

美國智能投顧產業的優勢

美國智能投顧產業的劣勢

中國智能投顧產業的優勢

中國發展智能投顧的劣勢

 

第八章 智能投顧重塑中國金融微生態

智能投顧是中國銀行業務轉型的利器

券商開展智能投顧業務具有天然優勢

智能投顧將大力推動保險業的業務創新

智能投顧對普通投資者的四大好處

智能投顧的本土化挑戰

 

第九章 智能投顧的投融資與創業

智能投顧成2017年全球金融科技投資亮麗明星

美國智能投顧創業平臺融資情況

中國智能投顧平臺融資狀況

2B還是2C,這是一個重要問題

專注細分領域創業

 

第十章 智能投顧的風險與監管

智能投顧的一般風險

潘多拉盒子:智能投顧的終極風險是AI本身

智能投顧的監管

 

第十一章 中國智能投顧市場展望

中國智能投顧市場潛力巨大,前景廣闊

中國智能投顧產業未來發展趨勢

迎接中國特色智能投顧時代

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